李（凯特·玛拉 Kate Mara 饰）是一名出色的企业问题分析解决专家，专门四处奔波，被陷入了困境的大企业出谋划策。某一日，她接受了一个极度机密的任务，被带到了一个无人知晓的神秘研究室，在那里，关着她需要解决的“问题”，然而，让李没有想到的是，这个人人谈之而色变的难题，竟然是一个叫摩根（安雅·泰勒·乔伊 Anya Taylor-Joy 饰）年轻女孩。 摩根虽然看似普通，但实际上却是生物工程学所研究出的杰出作品，她没有父亲，没有母亲，是由单纯的DNA进化而来。摩根拥有着极为敏捷的行动，异常聪慧的头脑，相当惊人的生长速度，这一切让科学家们很快就感受到了强大的威胁。
安娜·帕克（凯特·法兰奇 Kate French 饰）是一个美丽的女作家，当下她正为新书做最后的冲刺，可是担任出版编辑的男友保罗·瓦格纳（史蒂文·布兰德 Steve Brand 饰）却提出了较为尖刻的修改意见。心情颇有些低落的安娜找不到灵感，创作陷入僵局。为了帮她完成工作，保罗将安娜带到一处位于沙漠中央的别墅进行创作，不过他突然有事离开，只留下安娜和一条狗。到了夜晚，安娜惊讶地发现有一个恐怖的人逡巡在别墅附近。她尝试着向保罗求助，然而无法得到有效回应。 2012-3-2，一组奇怪的数字，让安娜陷入前所未有的恐惧之中。而在无尽的恐慌中，她终于发现了可怕的秘密……